Inzwischen fand sich die Zeit, die neuen bvh-Zahlen entsprechend aufzubereiten, so dass sich damit Aussagen über die Entwicklungen in den aus unserer Sicht wesentlichen Versandhandelssegmenten machen lassen.
Auch wenn das Datenmaterial in dieser Form erst für die letzten drei Jahre vorliegt, lassen sich doch einige klare Tendenzen erkennen:
- Treiber des Gesamtmarkts bleibt der elektronische Versandhandel (reiner Online-/TV-Versand). Er wuchs in den vergangenen zwei Jahren um 25% - von 6,3 auf 7,8 Mrd. Euro.
- Rechnet man die Teleshopping-Umsätze heraus, so wuchs der Markt für reine Online-Versender (incl. Powerseller) um 46%.
- Der E-Commerce der traditionellen Versender legte im Gegenzug um 30% zu.
- Als relativ stabil erweist sich das Verhältnis "E-Commerce, neue Versender" (gelb) zu "E-Commerce, traditionelle Versender" (orange). Es liegt bei 60:40.
Extreme Marktanteilsverluste verzeichnet das Kataloggeschäft:
- In nur zwei Jahren sank der Marktanteil von 51% (2006) auf 40% (2008).
- Hier macht sich bemerkbar, dass sich Quelle, Otto & Co. inzwischen aktiv aus dem Kataloggeschäft zurückziehen - oder wie sie es formulieren "auf unrentable Erlöse verzichten".
- Nach den Umsatzeinbrüchen im laufenden Jahr (- 13%) scheint es sogar möglich, dass die Katalogumsätze schon 2009 unter die 10 Mrd. Euro Marke fallen.
Auch wenn die Entwicklung jetzt schon dynamischer verläuft als erwartet, halten wir an unserer eher vorsichtigen Einschätzung für das Jahr 2017 zunächst fest.
Bezeichnend ist, dass die traditionellen Versender im markttreibenden Segment (gelber Bereich) weiterhin kaum vertreten sind. Ihr Anteil liegt dort unter 5% - und ist im wesentlichen auf die HSE24-Umsätze von Primondo zurückzuführen.
Einige Anmerkungen:
- Elektronischer Versandhandel ("E-Commerce") im Exciting Commerce Sinn sind alle Versandhandelsumsätze, die über elektronische Vertriebswege generiert werden, also Online, TV und Mobile.
- Das Segment "Versandgeschäft der Hersteller und des stationären Handels" enthält auch alle sonstigen bvh-Kategorien (Apothekenversender, etc.)
- Die zugrundeliegenden Daten finden sich auf den bvh-Seiten
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